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上海建工2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-21 21:00    来源媒体:同花顺

上海建工(600170)(600170)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,上海建工以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大会议精神为动力,在“三全”战略指引下,朝着加快转型“建筑全生命周期服务商”的目标,贯彻新发展理念,在年内全面完成了年初设定的经营目标,维持了稳中趋优的发展态势,各项经营指标录得历史新高。年内,公司获得了建筑工程鲁班奖、詹天佑奖等一系列高等级奖项,连续第二年位列2019年度ENR250家全球承包商第9名,在重点区域市场占有度进一步提升,并在团队培育、科研创新、提升服务能力等方面取得了显著的成绩,为公司在2020年顺利完成“十三五”规划并积极筹划“十四五”发展目标打下了扎实基础。报告期内,公司在营业收入、利润规模、新签订单金额等指标上取得历史新高的同时,在发展新兴业务、加强研发投入,推动产业联动、提高企业影响力等方面也取得了新成绩,树立了上海建工的高端品牌形象。 二、报告期内主要经营情况报告期,公司完成营业收入2,054.97亿元,同比上年增长20.49%;实现归属上市公司股东的净利润39.30亿元,同比上年增长41.38%,顺利完成了董事会确定的年度目标。报报告期末,公司总资产达2,572.81亿元,归属母公司的股东权益为330.54亿元,每股净资产2.97元。报告期,公司累计新签合同额为3,608.47亿元,较上年同期增长18.8%,为董事会确定的年度目标的109.2%。在建筑施工业务方面,全年新签建筑施工合同额累计3,025.82亿元,较上年增长22.6%,其中上海以外外省市市场新签合同额约占该类新签合同总额40.27%、海外市场新签合同额约占该类新签合同总额的2.34%。设计咨询业务方面,全年新签设计咨询合同累计约187.71亿元,较上年增长16.2%。建筑相关工业方面,全年新签销售合同累计175.38亿元,较上年增长26.4%,其中产销商品混凝土超3,700万立方米,同比增长近四成,产销混凝土预制构件50万立方米,销售钢构件约20万吨。房地产业务方面,全年新签房产预售合同59.78亿元,对应总销售面积28.22万平米(其中保障房销售合同额、销售面积分别为10.84亿元、10.59万平米),年内新增待开发项目建筑面积76.72万平米,新增新开工项目建筑面积77.38万平米。城市建设投资业务方面,公司在上海、杭州、日照三地新签了3项PPP项目,在上海参与投资了1项城市更新项目,总计投资合同金额为65.98亿元。 三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。全年,在全球经济增速整体放缓、外部风险挑战明显增多的大背景下,我国经济运行格局受到一定影响,经济增速下行压力加大,相应地影响到公司所在行业。对此,我国政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,确保了经济长期向好的发展大趋势,也对建筑业未来高质量发展提出了更高的要求。住建部《建筑业发展“十三五”规划》提出了“十三五”期间全国建筑业总产值年均增长7%、建筑业增加值年均增长5.5%的目标,该目标巩固了建筑业在国民经济中的支柱地位。据国家统计局数据显示,2019年全年我国建筑业总产值为24.84万亿元,同比增长5.7%;建筑业增加值为7.09万亿元,同比增长5.6%,显示出我国建筑业维持了稳健的发展趋势。2020年第1季度,建筑业及上下游产业受新冠疫情负面影响,在建项目施工进度、市场招投标工作都有所延宕,行业稳健增长的趋势在短期内受到扰动。对此,政府及有关部门出台了相关刺激政策,行业内企业也积极响应宏观引导,努力克服现实困难,促进行业健康有序发展。展望行业发展,随着“一带一路”合作倡议、“粤港澳大湾区”及“长三角一体化”国家战略的顺利推进,相关领域的固定资产投资预期将推动我国建筑业健康发展。与此同时,“新型城镇化”、“新基建”、“基建补短板”所催生的庞大业务需求仍将为建筑业提供广阔发展机遇。在这样的大环境下,公司主营业务所属行业呈现出如下行业格局和发展趋势:1、建筑施工业务建筑施工行业是我国吸纳就业和保障经济发展稳定的重要产业。总体而言我国工程承包行业市场进入壁垒较低,业内企业众多,行业集中度较低。住建部、建筑业协会《2019年上半年建筑业发展统计分析》显示,截至2019年6月底全国有施工活动的建筑业企业9.27万个,其中特、一级资质企业6,552个,可大致归纳为大型国有企业或国有控股的综合型企业、新兴的民营企业和跨国公司三大类。本公司是属于前述第一梯队的大型建设集团,代表了我国工程承包领域的先进水平。近年来,中国工程建设领域创造了以上海中心大厦、港珠澳大桥、超大城市地铁网络等为代表的超级工程。这些超级工程记录都是由第一梯队的大型建设集团承建的。国家统计局《2019年国民经济和社会发展统计公报》显示,我国全年建筑业增加值7.09万亿元,同比增长5.6%;全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,381亿元,同比增长5.1%,其中国有控股企业2,585亿元,增长14.5%。上海市统计局《2019年上海市国民经济和社会发展统计公报》显示:上海市2019年全年实现建筑业总产值7,813亿元,同比增长10.5%;房屋建筑施工面积50,919万平方米,增长7.0%;竣工面积9,232万平方米,增长16.0%。2019年,包括上海建工在内的7家中国建筑类(或专业施工领域)企业进入行业权威的美国《工程新闻纪录》(ENR)杂志评选的“全球最大的250家工程承包商”排名前10强,其中公司继续排名第9。公司在进入该排名的中国省市级建设集团中排名第一,增长速度超过了行业平均水平,并将继续保持领先。2、设计咨询业务工程设计咨询是建设工程各个环节中的最为重要的智力服务工作。住建部《2018年全国工程勘察设计统计公报》显示,2018年全国工程勘察设计企业营业收入总计5.19万亿元,较2017年增长近20%,维持了高速增长态势,显示出勘察设计行业增速快于、早于建筑业的行业规律。公司设计咨询业务涵盖市政工程、建筑工程、园林工程、环保工程、建筑智能化、工程勘察、造价咨询、招标代理、项目管理等诸多领域,具有建筑行业、市政行业、风景园林等专业的最高设计资质。近年,我国在建设领域大力推广的EPC工程总承包模式,成为公司设计咨询业务发展的重要驱动力,助力公司产业联动发展。公司中标的EPC项目体量、类别、地域大幅增长,下属各设计咨询企业行业地位进一步提升。公司下属的市政工程设计院是国内市政工程设计咨询行业的领先企业,连续数年在美国《工程新闻记录》(ENR)和中国《建筑时报》联合评选“中国工程设计企业60强”榜单中名列前茅,其竞争优势有望长期保持。3、建筑工业业务建筑工业是工程承包的关联细分行业,是建筑全生命周期产业链中的重要一环。目前,公司的建筑工业业务主要产品为混凝土、混凝土预制构件、钢结构、中央空调设备等。相关业务在立足上海市场的基础上,正逐步推进全国化布局。据上海市混凝土行业协会统计,2019年内上海共有133家持有备案证并有产量的混凝土拌站,产量共计约5,300万平方米,同比增长13.3%;在上述133家拌站中,混凝土供应量大于50万立方的有42家,市场占有率约为65%,行业集中度进一步上升。混凝土及预制构件行业具有较高的政策壁垒,产品销售价格受水泥等原材料价格影响显著,整体行业毛利水平较低。受至于上下游产业的供求关系,行业整体销售利润率及产能利用率都存在上升的空间。目前,公司下属的材料公司是上海最大的混凝土生产企业,占当地市场份额约五成。报告期内,公司积极推进建筑工业板块的转型发展。2019年内,公司总计产销商品混凝土超3,700万立方米,同比增长近四成;产销混凝土预制构件约50万立方米,同比增长超一成;产销钢构件约20万吨。地域布局上,公司在嘉兴、南京、湖州等11座城市新设了混凝土搅拌站,对应新增产能超1660万立方米,维持了良好的外延发展态势。4、房产开发业务十九大报告明确提出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居”。近年来各地政府关于房地产市场的调控政策相继出台,市场热度有所下降。国家统计局数据显示,截至2019年底,全国商品房待售面积49,821万平米,比上年末减少2,593万平米。其中,商品住宅待售面积22,473万平米,减少2,618万平米,房地产领域的供给侧结构性改革成效凸显。与此同时,在政策引导下,保障性住房开发持续推进,租赁住房、共有产权住房市场也迎来了新机遇。国家统计局数据显示,全国2019年全国商品房销售面积17.16亿平米,同比下降0.1%;销售金额15.97万亿元,同比增长6.5%;全年房地产开发投资13.22万亿元,比上年增长9.9%。其中住宅投资97071亿元,增长13.9%;办公楼投资6163亿元,增长2.8%;商业营业用房投资13226亿元,下降6.7%;全年房地产开发企业房屋施工面积893,821万平米、房屋新开工面积227,154万平米,分别比上年增长8.7%、8.5%;年内房屋竣工面积95,942万平米,同比上升2.6%。销售方面,商品房销售面积171,558万平米,同比微降0.1%。上述统计数据显示我国房地产开发市场维持了较为稳定的增速,在宏观政策的调控下维持了平稳的发展态势。上海市统计局数据显示,上海市2019年全年完成房地产开发投资额比上年增长4.9%,增速比上年提高0.3个百分点。其中,住宅投资增长4.1%;办公楼投资下降0.5%;商业营业用房投资下降0.9%。商品房施工面积14,803万平米,增长0.9%;竣工面积2,670万平米,下降14.3%。商品房销售面积1,696万平米,下降4.0%,其中住宅销售面积1,353.70万平米,增长1.5%。全年商品房销售额5,204亿元,增长9.5%,其中住宅销售额4,457亿元,增长15.4%,显示出上海作为我国一线城市的代表,房地产行业总体运行稳定,供求关系健康。住建部《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》明确了我国将继续推进“城镇化”事业,2020年实现人口城镇化率60%左右的目标。《规划纲要》提出了以满足城镇新居民住房需求为主要出发点,建立购租并举的住房制度,并明确了深化住房制度改革的两大方向,即以政府为主提供基本住房保障,以市场为主满足居民多层次住房需求,明确提出加快培育和发展住房租赁市场,鼓励房地产企业开展住房租赁业务,预计行业未来发展需要结构性调整。从近年的商品住宅市场需求情况来看,投机性需求将继续得到控制,民生保障需求持续得到扶持。经过多年发展,我国房地产行业进入门槛不高,竞争充分,近年来行业销售利润率逐步下降,暴利时代将难再现,围绕“房住不炒”行业调控政策以及“租售并举”制度将对业内企业提出更高的要求,并同步影响市场集中度和竞争格局。在激烈的市场竞争环境下,公司将不断探索新的发展路径和商业模式,持续提升管理能力,利用自身优势,确保房产开发业务的可持续发展。5、城市建设投资业务2014年以来,中央政府陆续出台系列政策鼓励和吸引社会资本以PPP模式参与城市建设投资。随着我国城镇化进程和社会发展的深入,相关基础设施建设投资的范围从道路桥梁、交通枢纽等扩展到城市更新改造、生态环保、公共服务等领域。这样的大背景下,市场对于行业内企业城市建设解决方案水平、运营服务能力、投融资能力提出了更高的要求。在国务院领导下,财政部、发改委、住建部、交通部等部委出台众多配套政策法规,向社会公布了PPP工作通知、操作指南、合同指南等内容,完善了预算管理、政府采购、特许经营等配套管理办法,逐步推进了PPP制度体系框架建设,建立PPP项目库和专家库等,使PPP项目的实施有据可依,社会资本参与PPP项目有章可循。目前,PPP模式已经成为了社会资本与政府合作参与城市建设投资的常规路径,参与者众多,市场空间巨大。财政部政府和社会资本合作中心数据显示,截至2019年末全国政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台及项目管理库含PPP项目9,440个,总投资额14.4万亿元,整体规模持续增长,相关投资广泛覆盖全国31个省(自治区、直辖市)及新疆兵团和19个行业领域;累计共有6,330个项目落地,投资额近10万亿元,落地率稳步提升。城市建设投资业务对于投资人的投融资能力要求较高,随着竞争加剧,各类融资渠道在“金融去杠杆”等宏观调控政策影响下,投资方的资金实力及项目经济管理能力愈发重要。与此同时,项目施工过程中的管理、标的设施建成后的运营维护,也对投资方的项目实施能力提出了更高的要求。此外,在参与投资前,相关的可行性研究、风险识别和研判工作也亟需投资方特别关注。随着供求关系的逐步平衡和法制环境的不断完善,我国城市建设投资领域仍将为各类参与者提供广大的市场机遇。(二)公司发展战略综合研判宏观形势,公司判断未来一段时期内我国城市建设需求仍将稳定、可持续。为适应整体宏观经济形势需求,公司的发展目标是成为广受赞誉的建筑全生命周期服务商。经过多年发展,公司形成了以建筑和土木工程业务为基础,房地产开发业务和城市建设投资业务为两翼,工程设计咨询业务和建筑材料业务为支撑的主营业务架构,并于近年着力发展了城市更新、水利水务、环境治理、数字化工业化建造和建筑服务业五项新兴业务。为实现上述战略目标,公司在产业拓展、市场扩张、提升竞争实力等方面确定了系列管理策略,并逐年推进。在产业拓展上,公司以“创新驱动、转型发展”为指导,围绕建筑主业拓展相关多元化业务,并加强五大事业群间的联动,改善产业结构及利润结构,有效提升公司盈利能力;在市场扩张上,公司加强与战略合作伙伴间的合作,通过“投资带动工程承包”、“从项目经营到城市经营”等模式加强在重点区域的市场拓展,大力推进“全国化”战略、“属地化”管理模式,积极探索“一带一路”倡议、“长三角一体化”及“大湾区”战略带来的市场新机遇;在提升竞争实力上,公司通过增强企业管控、投融资创新、提升产学研能力、加大人力资源开发、加强资本运作等策略,增强公司“总承包、总集成”能力。多年来,公司注重内控体系建设、强化企业自身社会责任,获得了利益相关者的赞同和认可。未来,公司将在巩固自身优势的同时,致力于业务领域拓展、业务模式创新,为业主提供全程、综合的建筑服务;同时,利用资本市场开发开放契机,筹划好投融资工作,不断增强盈利能力,持续回报股东。公司将通过全体职工的共同努力,抓住时代赋予的重大战略机遇,把上海建工打造成为广受赞誉的建筑全生命周期服务商。(三)经营计划2020年是“十三五”规划的收官和谋划“十四五”发展的关键之年,公司的生产经营的预期目标为实现营业收入额2,154亿元,新签合同额4,000亿元。年内,公司将继续推进转型升级,积极对接国家战略,努力把握市场机遇,克服疫情对企业生产经营的不利影响,保持经营业绩稳中有进,实现更高质量发展,更好地回馈股东、员工和社会。公司将着重做好以下几点:一、聚焦宏观导向,实现持续发展保持战略定力,确保超额完成“十三五”规划设定目标的同时,启动“十四五”规划编制工作,设计好企业中长期发展路径;调整优化战略实施策略,对接国家战略,把握产业政策机遇,提升企业发展速度和质量;加快推进建筑服务商深度转型,增强“建筑服务”影响力和竞争力。二、提高专业能力,强化全产业链协同联动创新优势重点推进各板块之间的信息联动、技术联动、业务联动、管理联动、人才联动、资源共享,发挥产业集群整体优势。围绕客户需求,依靠产业集群优势和差异化竞争,提供整体服务解决方案,让客户获得增值价值,充分体现上海建工综合优势。坚持走绿色化、工业化和数字化“三位一体”融合发展之路,快速提升在城市更新(老旧小区改造、既有建筑更新、保护建筑复兴等等)、装配式住宅和装配式市政工程的市场份额。三、促进新兴业务发展提速,培育发展新动能将利用好优势资源储备,聚焦提升公司在五大新兴业务(城市更新、水利水务、环境治理、数字化工业化建造、建筑服务业)领域、高端建筑市场的竞争力,实现产业链、价值链横向纵向新拓展,继续推动电商平台、融资租赁、机电物业管理融入建筑全生命周期服务。四、坚持创新引领突破发展主动对接国家重大科研项目,构建以建筑全产业链协同联动和全生命周期服务为导向的科技创新体系,加快创新资源向重点领域集聚,推动科技成果转化;坚持面向市场、面向实践、面向未来,通过科技创新促进建筑全产业链协同联动和全生命周期服务;加快打造建材工业事业群结构合理、技术先进、环境友好、附加值高的产业体系;营造良好创新环境,激发科创人才活力。五、做好企业管控,提升品牌价值进一步做好质量、安全管理工作,严格落实依法合规经营;持续加强风控体系建设;落实企业运营内部控制,加强经济运行质量,关注客户、投资者的诉求和建议,实现经营效益和名牌价值的同步提升。加大资本运作力度,探索分拆上市等拓宽融资渠道,努力降低负债率;通过兼并收购等方式,延伸和优化集团产业布局与地域布局。(四)可能面对的风险政策风险:公司涉足的建筑施工及设计咨询、房产开发、城市建设投资和建筑工业等五大业务都是政策敏感型产业,国家的货币政策、税收政策、财政政策及其他宏观和行业调控政策都将对企业发展造成重大影响。对此,公司将密切关注国家相关政策的变化,调整公司投资业务的规模、保障房及商品住宅开发的业务比例,加快周转速度,降低风险。财务风险:公司建筑施工及设计咨询、相关工业和基础设施投资业务都受制于业主方的财务状况。未来,行业上游若出现严重的房产滞销、业主方财务紧张,这些负面影响将一定程度上传递到公司相关业务。对此,公司将加强企业内部的资金统筹和预算管理,强化风险意识和内控制度,同时拓展融资渠道,加快投资回收,提高公司抵御财务风险的能力。市场风险:随着上海城市建设水平的逐年提高,本地建筑市场需求规模增长放缓,公司需要继续推进“全国化”战略,加大在外省市市场、海外市场的拓展力度和业务规模,公司管理成本、市场运作风险相应提高。对此,公司在立足上海,有目的、有策略地开拓和巩固国内市场的过程中,将进一步提高属地化经营的力度,有效降低运营成本。不可抗力影响:“新冠病毒”肺炎疫情于2020年1月蔓延以来,各个国家和地区采取了对疫情的防控措施,致使工程项目复工延迟导致工程进度放缓。疫情对集团主营业务所处各行业后续影响程度,将取决于疫情形势、宏观政策、产业上下游复工复产情况等因素。公司将在切实做好疫控工作的基础上,竭力推进项目复工复产,并就其对本集团未来财务状况、经营成果等方面的影响展开持续评估。 四、报告期内核心竞争力分析上海建工是一家有着60多年历史渊源的大型建设集团,参与了大量的国内知名建筑物的建设。从20世纪90年代以来,上海建工创造了一系列新纪录:世界跨度最大的钢拱桥--卢浦大桥、世界第一条高速磁浮列车商业营运线、国内第一座外海大桥--东海大桥、468米的上海东方明珠广播电视塔、420.5米的金茂大厦、492米的环球金融大厦、610米广州电视塔、632米的上海中心大厦、全球最大的展览场馆―国展中心(上海)、上海迪士尼度假区等,在中国乃至世界的建筑史上留下了不朽的业绩。经过多年的发展,公司己逐步形成了施工承包、设计咨询、城市建设投资、建筑相关工业、房产开发等五大事业群,营业规模持续增长,综合实力逐年增强。自1998年起,公司连年进入美国《工程新闻纪录》(ENR)杂志评选的“全球最大的250家国际工程承包商”的前50名,其中2019年度位列第9名。与此同时,公司逐步发展了城市更新、水利水务、环境治理、数字化工业化建造、建筑服务业在内的五大新兴业务,更好地为转型发展“建筑全生命周期服务商”服务。同时,公司“全国化”战略正不断推进,重点区域、重点城市布局日趋成熟。公司围绕相关国家战略,在长三角区域深耕南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波“五大都市圈”,在珠三角、中原、西南、京津冀、东北五大区域深耕根据地城市。在海外市场,公司在巩固好非洲、东南亚、南太平洋等传统根据地市场的同时,适时拓展中亚等其他有潜力的区域市场。目前,公司的市场竞争力主要体现在以下五方面:1、品牌美誉度高。公司在上海和全国主要城市设计、建造了一批具有国际水平的超高层建筑、综合交通枢纽、文化体育设施、市政设施等,塑造了“上海建工”的优质品牌形象,公司的“SCG”商标获得国家工商总局认定的“中国驰名商标”的称号。2、管理较为集约。得益于长期耕耘上海高端建筑市场,公司形成了一系列卓有成效的集约管理体系,能有效控制项目建设的质量、安全、成本。根据行业发展趋势和外部环境的变化,公司能够及时修订相关管理制度,做好内控制度升级工作。3、产业链资源较为完整。通过多轮资本运作,公司已逐步形成从规划、设计、施工到运行保障维护,从工程建设全过程到高性能商品混凝土和建筑构配件、钢结构、工业化建筑部品生产供应,从房地产开发到城市基础设施项目投资、融资、建设、运营的较完整的产业链,产业发展的空间和潜力较大。4、拥有一批行业领军人物和团队。经过一系列重大工程的建设,公司培育了包括中国工程院院士、设计大师、领军人物在内的大量行业精英。在市政工程设计、超高层建筑施工、大跨度桥梁、超大型钢结构安装、地下空间开发等多个领域,公司已拥有一批具有国际水平的专业团队,科技创新能力较强。5、具有一系列行业高等级资质。经过多年的努力,公司及下属子公司已在主营业务领域内获得了一系列的行业最高等级资质。

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