上海建工(600170.CN)

上海建工再度成功发行5年期6亿美元债券 创下两个“最低”

时间:20-06-10 13:44    来源:中国证券网

上证报中国证券网讯 上海建工(600170)再度发行5年期6亿美元境外美元债,近日宣布交易并进行了网上路演,境外投资者踊跃参与认购。由上海建工总裁卞家骏率队所做的主题演讲令与会者反响颇为强烈,最终一举创下了发行收益率与票息最低,以及企业属性票息最低之“双低”。

作为境内城市建设主力军之一,上海建工集团股份有限公司业务遍及海内外,堪称建设行业高评级高质量国企。据悉,上海建工曾于2015年7月首度发行4亿美元的5年期美元债券。

据了解,本月9日,上海建工以T+245基点的初始指导价向市场宣布簿记建档,定价当日就受到各路投资人的热情追捧,账簿势头非常强劲。据公司董秘李胜介绍,开簿仅半小时账簿突破18.5亿美元,中午时分接近45亿美元,账簿高峰约近58亿美元,最终指引价格公布后账簿规模仍达到51亿美元,其中包括了多家全球顶级投资机构的大额基石订单。最后以T+195基点定价6亿美元,较初始价格指引大幅收窄了50基点,表明此次发行大获成功。

数据显示,上海建工本次美元债发行收益率为2.366%,票面利息为2.25%,一举实现了两个“最低”。即建筑施工类企业同年期美元债券最低发行收益率与最低票息,上海市国企同年期美元债券最低票息。

李胜透露,本次发行共有203个分布于中国大陆、中国香港、中国台湾,以及新、韩、英、澳、美、德等国家和地区的投资人参与;最终分配范围为中亚洲投资人占96%、欧洲投资人占4%;按投资人类型来分,银行占49%、银行基金类占39%、保险及主权基金占11%、私人银行占1%。由此显示,此次发行账簿多元化且质量亦高。

据悉,上海建工本次交易共有6家承销商联手参与,分别为海通国际与汇丰银行为联席全球协调人、联席账簿管理人与联席牵头经办人,澳新银行、中国银行、交银香港和法国巴黎银行为联席账簿管理人与联席牵头经办人。(杨伟中)