上海建工(600170.CN)

上海建工成功发行5年期6亿美元2.25%票息美元债券

时间:20-06-10 15:28    来源:一财网

2020年6月8日,上海建工(600170)集团股份有限公司(下称“上海建工”)发行5年期6亿美元境外美元债,宣布交易并进行路演,由上海建工总裁卞家骏,总会计师尹克定,董事会秘书李胜作为主要演讲人,当日境外投资者踊跃参会。

6月9日,上海建工以T+245基点的初始指导价向市场宣布簿记建档。作为上海城市建设主力军,国内建设集团龙头企业之一,上海建工是近期难得的获得高评级的国企,在定价当天,开簿仅半小时账簿突破18.5亿美元,中午时接近45亿美元,最终指引价格公布前账簿高峰接近58亿美元,近10倍覆盖。最终指引价格公布后账簿规模仍达到51亿美元,其中包括多家全球顶级投资机构的大额基石订单。最终成功以T+195基点的价格定价6亿美元债券,较初始价格指引大幅收窄了50基点,发行成功。

本次发行的发行收益率为2.366%,票面利息为2.25%,实现了双“最低”——建筑施工类企业同年期美元债券最低发行收益率和最低票息;上海市国企同年期美元债券最低票息。

本次发行有203个分布于中国、新加坡、韩国、英国、澳大利亚、美国、德国等国家和地区的投资人参与。最终分配中亚洲投资人占96%,欧洲投资人占4%。按投资人类型来分,银行占49%,银行基金类占39%,保险及主权基金占11%,私人银行占1%,账簿多元化且质量较高。

本次交易共有六家承销商,海通国际与汇丰银行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,澳新银行、中国银行、交银香港和法国巴黎银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。