上海建工(600170.CN)

上海建工成功发行5年期6亿美元境外美元债 票息2.25%

时间:20-06-10 17:29    来源:中证网

中证网讯(记者 孙翔峰)中国证券报记者6月10日从上海建工(600170)获悉,公司日前成功发行5年期6亿美元境外美元债,发行收益率为2.366%,票面利息为2.25%,也就此一举实现了双“最低”――建筑施工类企业同年期美元债券最低发行收益率和最低票息;上海市国企同年期美元债券最低票息。

上海建工此次美元债发行受到市场极大欢迎。6月9日,上海建工以T+245基点的初始指导价向市场宣布簿记建档,开簿仅半小时账簿突破18.5亿美元,中午时接近45亿美元, 最终指引价格公布前账簿高峰接近58亿美元,近10倍覆盖。最终指引价格公布后账簿规模仍达到51亿美元,其中包括多家全球顶级投资机构的大额基石订单。

此次发行有203个分布于中国、新加坡、韩国、英国、澳大利亚、美国、德国等国家和地区的投资人参与。最终分配中亚洲投资人占96%,欧洲投资人占4%。按投资人类型来分,银行占49%,银行基金类占39%,保险及主权基金占11%,私人银行占1%。